Акции AerCap (AER) упали на 8,4% и закрылись в среду на отметке в $51,44. Акции упали еще на 0,4% в ходе расширенной торговой сессии.
AerCap – это лизинговая авиакомпания. Наряду с услугами лизинга вертолетов, самолетов и двигателей, компания предоставляет услуги по управлению воздушными перевозками, продажам и финансированию огромной клиентской базе в США, Гонконге, Ирландии и многих других странах. Компания стоимостью $12,6 млрд базируется в Дублине (Ирландия).
Основные квартальные показатели
Скорректированная прибыль AerCap за квартал составила $1,04, что намного ниже консенсус-прогноз в $1,89.
Выручка составила $1,38 млрд и превысила консенсус-прогноз в $1,23 млрд. В годовом исчислении выручка (полученная за счет лизинговых услуг) выросла на 38,6% благодаря синергетическому эффекту от выкупа GECAS. AerCap приобрела GECAS у General Electric Company 1 ноября 2021 года.
За квартал компанией было заключено 158 лизинговых соглашений.
Общая выручка и прочие доходы компании за квартал составили $1,44 млрд. Ее общие расходы в годовом исчислении выросли на 39,5% и составили $1,35 млрд. Разводненные акции в обращении в годовом исчислении выросли за квартал на 58,1% до $203,6 млн.
Основные годовые показатели
В 2021 году скорректированная прибыль AerCap составила $8,68 на акцию. Выручка за год составила $4 412 млн, что на 2,1% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В конце 2021 года парк компании насчитывал 3 701 вертолет, самолет и двигатель.
На конец 2021 года денежные средства и их эквиваленты AerCap составили $1 728,8 млн, что на 38,4% больше, чем в предыдущем году. Долги компании выросли на 74,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили $50 204,7 млн.
В течение года чистый денежный поток компании составил $3,7 млрд, что на 73,4% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а ее расходы на приобретение летного оборудования выросли на 118,8% и составили $1,7 млрд.
Комментарии представителя компании
Генеральный директор AerCap Энгус Келли надеется извлечь выгоду из существенного восстановления авиаперевозок по всему миру в 2022 году.
Говоря о выкупе GECAS, Келли сказал: “Эта сделка значительно расширила и диверсифицировала наш парк, расширила нашу клиентскую базу и географический охват, увеличила ассортимент нашей продукции и к нам присоединились новые выдающиеся таланты – сочетание всего этого, как мы ожидаем, приведет к увеличению доходов, прибыли и денежных потоков в будущем”.
Влияние российско-украинского кризиса
AerCap прогнозирует, что продолжающийся российско-украинский кризис, а также санкции, введенные против России несколькими странами, окажут негативное влияние на ее финансовые показатели.
До начала кризиса у AerCap было 135 самолетов и 14 двигателей, взятых в лизинг российскими авиакомпаниями. Кроме того, 14 двигателей были отданы в лизинг в Россию через совместное предприятие Shannon Engine Support. В Украине компания сдавала в лизинг целых 7 самолетов.
Всего компания вернула 22 самолета и 14 двигателей, которые были переданы в лизинг российским авиакомпаниям. Что касается остальных средств AerCap, убытки от их обесценивания вырастут в первом квартале 2022 года.
Размещение капитала
В 2021 году AerCap потратила примерно $22,5 млрд на приобретение GECAS.
Выплаты по долгу за него за год составили $6 млрд, в то время как акционерам неконтрольных долей участия и другим лицам были выплачены дивиденды в размере всего $323 тыс. Компания также использовала $76 млн на выкуп акций и другие цели.
Мнение аналитиков
В прошлом месяце аналитик Deutsche Bank Хиллари Каканандо подтвердил рекомендацию “Покупать” акции AerCap.
В целом, акции AerCap получили консенсус-прогноз — “Активно покупать” (основан на 3 рекомендациях “Покупать”). Средняя целевая цена акций компании AerCap составила $76 и предполагает потенциал роста на 47,74% от текущих уровней. За прошлый год акции AerCap снизились на 12,4%.
Мнение блогеров
По данным BestStocks, 100% финансовых блогеров оптимистично настроены по отношению к акциям AER (средний показатель по сектору — 70%).
Источник: tipranks.com
